Nos services

Gestion du patrimoine

Que ce soit pour le constituer, le valoriser ou le transmettre, notre rôle premier est de vous proposer une stratégie sur mesure. Notre vaste expérience vous permet d’optimiser votre rendement, mais aussi d’assurer votre sécurité et de tirer le maximum de la fiscalité. Nous disposons d’un éventail de produits nous permettant d’offrir une solution parfaitement adaptée à la stratégie patrimoniale de chacun de nos clients.

Gestion de portefeuille

Notre approche en matière de gestion de portefeuille vous permet de tirer profit d’une personnalisation stratégique, du sur mesure qui tient compte de vos objectifs de croissance et préalablement de votre rapport au risque. Bien que nous sommes des conseillers indépendants, nous sommes aussi partenaires de SFL Placements, nous donnant accès à une vaste gamme de produits et ainsi offrir plusieurs solutions, allant de la préservation du capital à une stratégie de croissance agressive, le tout dans un cadre fiscal optimal.

Courtage en assurances

Les produits d’assurance vont bien au-delà de la simple protection contre les imprévus. Ils sont au coeur d’une bonne stratégie patrimoniale globale. Nous offrons des outils simples pour vous aider à déterminer votre profil d’investissement, ainsi que des options de gestion souples et efficaces pour les versements et rachats partiels programmés, garantie en cas de décès, etc.